La Temporada de Ganancias Impulsa la Confianza en las Acciones en Medio de Señales Moderadas El sentimiento

El sentimiento de riesgo de los inversores aumenta a medida que el mercado de valores entra en su última temporada de ganancias de 2023. El sentimiento entre los inversores mejora a medida que la posibilidad de una nueva subida de tasas en 2023 ha disminuido significativamente. Esto se debe a los rendimientos de los bonos más altos, que han hecho que el costo de la deuda sea más caro y, por lo tanto, hay menos necesidad de una nueva subida. Así, una política monetaria menos restrictiva, un sector laboral robusto y la actual temporada de ganancias influyen positivamente en el mercado de valores. El principal factor negativo para el mercado de valores son los altos rendimientos de los bonos, que han subido más de diez puntos básicos en los últimos cinco días.

Los inversores se centran principalmente en la Libra Esterlina dentro del mercado de divisas, que ha publicado sus últimos datos de empleo. El Índice de Ganancias Promedio del Reino Unido cayó inesperadamente del 8,5% al 8,1%. Esta es la lectura más baja que el mercado ha visto desde julio y es positiva para las acciones y la economía del Reino Unido. Sin embargo, la publicación perjudica a la Libra, apuntando a un Banco de Inglaterra más suave. Como resultado, la Libra es la divisa de peor rendimiento de la sesión asiática, pero ha retrocedido ligeramente. La divisa de mejor rendimiento del día es el Dólar Estadounidense y el Euro.

Los participantes del mercado se centrarán principalmente en el mercado de valores de Estados Unidos durante toda la semana debido a los próximos datos de ganancias. Dado que los economistas dudan de una nueva subida de tasas de interés, los inversores se centran ahora principalmente en los datos de ganancias sin temor a una política monetaria contractiva adicional.

NASDAQ y el Mercado de Valores de los Estados Unidos

Hasta ahora, la temporada de ganancias ha influido principalmente en el Dow Jones y el SNP500 debido a informes provenientes del sector bancario. Por ejemplo, UnitedHealth Group y JP Morgan confirmaron ganancias y ingresos superiores a lo esperado el viernes. Estos dos anuncios respaldaron principalmente al Dow Jones. Ayer, el informe trimestral de Charles Schwab superó las expectativas y las acciones subieron un 4.66%. Las acciones de Charles Schwab se encuentran entre las 100 acciones más influyentes dentro del SNP500. Hoy, los traders del SNP500 se centrarán principalmente en los datos de ganancias de Johnson & Johnson y en las ganancias de Bank of America.

Sin embargo, los inversores ahora dirigirán su atención hacia el NASDAQ debido a los próximos informes de Tesla y Netflix. Tesla es la octava acción más influyente dentro del NASDAQ, con un peso del 3.16%. Los analistas esperan que los últimos datos de ganancias trimestrales de Tesla sean peores que los tres trimestres anteriores. Debido a esto, las acciones han caído un 4.56% en el último mes. Sin embargo, el rendimiento de las acciones puede mejorar si las Ganancias Por Acción superan los $0.74 y los Ingresos superan los $24.20 mil millones. Netflix es la decimoséptima acción más influyente dentro del índice y ha caído un 8.50% en el último mes. Si las ganancias y los ingresos superan las expectativas, el precio de las acciones puede subir nuevamente. Si ambos informes de ganancias superan las expectativas, el NASDAQ tiene una mayor posibilidad de experimentar un mercado alcista

Un factor positivo para el NASDAQ es el sentimiento de riesgo positivo que está experimentando la economía global hasta ahora. Los índices europeos, como el DAX y el CAC, están aumentando de valor, mientras que las acciones estadounidenses principalmente suben durante las horas previas a la apertura del mercado. La acción con mejor rendimiento dentro del NASDAQ fue Lululemon, que subió más del 10% el lunes. Las acciones con mejor rendimiento en términos de porcentaje más alto fue Amazon, que subió un 2.13%. Amazon es la tercera acción más influyente dentro del índice. Un factor positivo para el NASDAQ fue que nueve de las diez acciones más influyentes aumentaron de valor el lunes. Solo las acciones de Apple experimentaron una ligera caída, cayendo un 0.07% y otro 0.12% esta mañana.

Gráfico de 30 minutos del NASDAQ el 17 de octubre.

Incluso con la acción alcista de precios de ayer, todavía es posible una tendencia a la baja en el análisis técnico. El precio forma un patrón bajista de 'cabeza y hombros', lo que indica un movimiento de precio a la baja. Además de esto, el precio está operando en niveles de resistencia previos y aún no ha formado oscilaciones de tendencia intradía. Otro factor negativo es que el flujo de órdenes muestra más vendedores que compradores, aunque esto puede cambiar considerando que la sesión de Estados Unidos aún no ha abierto. Los discursos de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto y los datos de ganancias de esta noche serán el factor influyente principal. Se espera que las señales de compra fuerte se materialicen si las ganancias superan las expectativas y el precio sube por encima de los $15,218.

EUR/USD

El EUR/USD está operando a la baja esta mañana después de registrar ganancias sólidas el día anterior. El movimiento de precios está impulsado principalmente por el Dólar Estadounidense, que está ganando valor frente a la mayoría de las monedas. El Índice del Dólar Estadounidense está operando un 0.12% más alto que el precio de apertura, mientras que el Euro está experimentando un rendimiento mixto. El análisis técnico será crucial para la tasa de cambio y los operadores, ya que es menos probable que la política monetaria cambie en los próximos meses.

El Presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, aconseja a los mercados que es probable que el banco central deje de endurecer a pesar del aumento del empleo y los precios. Harker sugiere que mantener las tasas de interés en un nivel estable seguirá influyendo en la inflación, y el índice de precios al consumidor de septiembre aún no indica nuevos riesgos de aceleración. El jefe del Banco de la Reserva Federal de Chicago comparte una opinión similar. Debido a estos comentarios, las probabilidades de alzas de tasas según el CME FedWatch cayeron al 9%.

El Banco Central Europeo es poco probable que suba las tasas a pesar de la postura moderada de la Fed. El análisis técnico indica una posible tendencia a la baja. El precio está operando por debajo del Promedio Móvil Exponencial de 140 barras, el cruce más reciente es hacia abajo, y el precio está por debajo del nivel neutral en el RSI. Sin embargo, los operadores también observarán de cerca el lanzamiento de las Ventas Minoristas de esta tarde. Si el índice es más alto de lo esperado, la tasa de cambio puede formar otra onda de impulso bajista.

Gráfico de 15 minutos EUR/USD del 17 de octubre

Resumen:

• Las acciones a nivel global aumentan su valor a medida que las empresas estadounidenses entran en la última temporada de ganancias, y los inversores muestran menos temor a las subidas. El apetito global por el riesgo aumentó durante la apertura del mercado europeo el martes.
• La Reserva Federal sigue mostrando una postura más moderada en sus comentarios. Debido a estos comentarios, las probabilidades de alzas de tasas según el CME FedWatch cayeron al 9% en noviembre.
• Los operadores del NASDAQ se centrarán en los próximos informes trimestrales de ganancias de Tesla y Netflix. ¿Podrán los últimos datos de ganancias respaldar a los accionistas? Tesla y Netflix han sido de las acciones con bajo rendimiento en el índice.
• El EMA de 140 barras, los cruces y los osciladores indican un fortalecimiento del Dólar.