Co to są indeksy akcyjne i jak nimi handlować?

Indeksy akcyjne są jednym z najpopularniejszych instrumentów wśród traderów NAGA. Nic dziwnego, ponieważ aktywa te są odpowiednie do zawierania transakcji zarówno przez początkujących, jak i profesjonalistów, z wykorzystaniem różnych strategii handlowych. Przeanalizowaliśmy cechy indeksów handlowych jako instrumentu handlowego, tak abyś mógł dowiedzieć się więcej na temat tych aktywów i wykorzystać  je do wzbogacenia swojego doświadczenia handlu.

Co to są indeksy akcyjne?

Indeksy akcyjne to aktywa finansowe, które grupują akcje kilkudziesięciu spółek o określonych cechach wspólnych (kraj, obszar działalności, kapitalizacja rynkowa itd.). W związku z tym każdy indeks pokazuje ogólną dynamikę zmian wyceny koszyka akcji. Umożliwia to szybsze reagowanie na istotne zmiany rynkowe na określonym obszarze działalności. Ponadto, indeksy ułatwiają ocenę sytuacji gospodarczej, umożliwiając śledzenie wzrostu, spadku lub stagnacji cen w trendach długoterminowych.

Większość indeksów rynku akcji jest obliczana na podstawie kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład indeksu. W metodzie tej wyższą wagę mają spółki o większej kapitalizacji, co oznacza, że ich wyniki mają większy wpływ na wartość indeksu niż wyniki spółek o mniejszej kapitalizacji.

Jednakże, niektóre z popularnych indeksów, w tym Dow Jones Industrial Average ($DOW30), są ważone ceną. W metodzie tej wyższą wagę mają spółki o wyższej cenie akcji, co oznacza, że zmiany ich wyceny mają większy wpływ na aktualną wartość indeksu.

Istnieje również alternatywna metoda obliczania indeksów. W większości przypadków relatywna zmiana indeksu jest ważniejsza niż faktyczna wartość liczbowa wyrażająca indeks. Przykładowo, jeśli indeks FTSE 100 ($FTSE100) wynosi 6.725, liczba ta mówi inwestorom, że indeks jest niemal siedmiokrotnie wyższy od swojego poziomu bazowego wynoszącego 1.000. Jednakże, aby ocenić zmianę indeksu w stosunku do poprzedniego dnia, inwestorzy muszą spojrzeć na liczbę, o jaką wartość indeksu się zmniejszyła, często wyrażoną procentowo.

Jakie indeksy są najpopularniejsze do handlu?

• Standard and Poor’s 500 ($SPX500) śledzi dynamikę zmian kapitalizacji rynkowej ponad 500 największych spółek amerykańskich (wartych ponad 15 mld $) notowanych na NYSE lub NASDAQ. Indeks obejmuje ponad 80% łącznej kapitalizacji amerykańskiego rynku akcji. Ponad jedna czwarta kapitalizacji indeksu przypada na dziewięć spółek-gigantów, tj. Apple, Microsoft, Alphabet/Google, Amazon, Meta Platforms/Facebook, Tesla, NVIDIA, Berkshire Hathaway i JPMorgan Chase.
• NASDAQ ($NAS100) obejmuje akcje prawie wszystkich spółek notowanych na NASDAQ. Mierzy przede wszystkim dynamikę zmian popytu na akcje spółek z branży IT. 100 największych spółek niefinansowych notowanych na NASDAQ Composite odpowiada za 90% ruchów na NASDAQ Composite.
• Dow Jones ($DOW30) jest najstarszym istniejącym amerykańskim indeksem rynkowym. Został opracowany w celu śledzenia rozwoju sektora przemysłowego amerykańskich rynków akcji. Indeks obejmuje 30 największych spółek amerykańskich, w tym Boeing, Chevron, Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM i inne.

Istnieją też inne indeksy, którymi można handlować na NAGA. Przykładowo, DAX30 ($DAX30) śledzi wyniki 30 największych spółek w Niemczech, a Nikkei grupuje największe spółki japońskie z różnych sektorów. Każda rozwinięta gospodarka na świecie posiada swój własny indeks akcyjny, którym można handlować w formacie CFD.

Jak przewidywać wycenę indeksów?

Efektywny i zyskowny handel indeksami akcyjnymi wymaga analizowania i przewidywania ich kwotowań. NAGA posiada wszystkie niezbędne narzędzia analityczne, w tym szczegółowe wykresy, wbudowane narzędzia do tworzenia wykresów, wskaźniki i nie tylko. Jednakże, istnieje kilka zewnętrznych (fundamentalnych) czynników, jakie należy uwzględnić podczas przewidywania wyceny indeksów:

• Aktualności gospodarcze – sentyment inwestorów, ogłoszenia banków centralnych, raporty o zatrudnieniu czy inne wydarzenia gospodarcze mogą wpływać na zmienność bazową i powodować zmiany wyceny indeksu.
• Wyniki finansowe spółek – zyski i straty poszczególnych spółek przekładają się na wzrosty lub spadki cen akcji, co może wpłynąć na wycenę indeksu.
• Ogłoszenia spółek – zmiany kierownictwa spółki lub potencjalne fuzje prawdopodobnie wpłyną na ceny akcji, co może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wycenę indeksu.
• Zmiany składu indeksu – wycena indeksów ważonych może ulec zmianie w przypadku dodania lub usunięcia spółek, ponieważ traderzy korygują swoje pozycje do nowego składu indeksu.
• Ceny surowców – różne surowce wpływają na wyceny różnych indeksów. Przykładowo, 15% akcji spółek wchodzących w skład  FTSE 100 ($FTSE100) to akcje spółek surowcowych, co oznacza, że wszelkie wahania na rynku surowców mogą wpływać na wycenę indeksu.

Sposoby handlu indeksami

Indeksy zostały stworzone po to, aby śledzić dynamikę zmian na rynkach finansowych, dlatego nie możesz kupić określonej liczby jednostek indeksu tak jak w przypadku akcji spółki. Możesz handlować indeksami (w tym kontraktami futures lub indeksowymi instrumentami pochodnymi) za pomocą kontraktów na różnice kursowe.

Dzięki temu możesz otwierać zlecenia kupna i sprzedaży na dowolnym wolumenie indeksów, jednocześnie składając zlecenia Stop Loss i Take Profit. W rezultacie możesz zarabiać na handlu indeksami przy każdej zmianie wyceny, zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych. Jest to bardzo korzystne, ponieważ nie musisz czekać na najlepszy moment na otwarcie zlecenia. Analizuj, przewiduj i otwieraj transakcje w dowolnym momencie, niezależnie od tego czy wycena idzie w górę czy w dół.

W przypadku kontraktów CFD Twój zysk lub strata zależy od trafności Twoich przewidywań i ogólnych rozmiarów ruchu na rynku.

Ponadto, do handlu indeksami akcyjnymi możesz stosować dowolną strategię handlową:

• Strategia długoterminowa oznacza otwieranie transakcji na długi okres, od kilku tygodni do kilku miesięcy.
• Strategia krótkoterminowa oznacza otwieranie transakcji na krótki okres, od kilku godzin do kilku dni.

Korzystaj ze wszystkich możliwości analitycznych oferowanych przez ulepszone i solidnie opracowane narzędzia NAGA, aby zwiększyć swoje szanse na zyskowne transakcje.

Wnioski

Indeksy akcyjne są kluczowe dla pomiarów wyników akcji i mogą dostarczać inwestorom cennych informacji na temat wyników większych segmentów rynku akcji w postaci wygodniejszego i łatwiejszego do interpretacji pakietu. Mogą także stanowić podstawę solidnej długoterminowej i niskokosztowej strategii inwestycyjnej, dlatego warto je śledzić i zgłębić dokładniej.

Podsumowanie

• Indeksy akcyjne są jednym z najpopularniejszych instrumentów wśród traderów NAGA.
• Indeksy akcyjne to aktywa finansowe, które grupują akcje kilkudziesięciu spółek o określonych cechach wspólnych (kraj, obszar działalności, kapitalizacja rynkowa itd.).
• W przypadku kontraktów CFD Twój zysk lub strata zależy od trafności Twoich przewidywań i ogólnych rozmiarów ruchu na rynku.
• Korzystaj ze wszystkich możliwości analitycznych oferowanych przez ulepszone i solidnie opracowane narzędzia NAGA, aby zwiększyć swoje szanse na zyskowne transakcje.